Оперативник Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал задуманную спецоперацию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уйти со службы. В наказание парня отправляют в "наружку" — оперативно-поисковое управление, где теперь ему придётся работать в паре с тем самым Шухером.
Опытный сотрудник действует строго по инструкциям, в отличие от импульсивного Титова. Полные противоположности по характеру и привычкам, они вынуждены проводить вместе почти всё время. Каждое их задание превращается в череду неожиданных событий, но именно благодаря этому дуэту раскрываются сложные преступления.