Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но радость от успехов омрачают странные преступления — банда нападает на людей, оставляя после себя лишь портреты жертв. Свидетели описывают преступников по-разному, словно их лица каждый раз меняются. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Настоящие планы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…