Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита и айтишник Илья. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается судьба не только жителей, но и самого будущего человечества.