1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит операцию против американского разведчика Джима Уиллера.
Уиллер прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Его погибшая жена была как две капли воды похожа на Юлю. Полковник Волохов решает использовать это сходство. Контрразведка разрабатывает хитрый план — подсадить девушку к американцу, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Всё зависит от того, поверит ли Уиллер в случайную встречу.