Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Этот человек не раз рисковал жизнью, выполняя задания. Но после гибели товарища в проваленной операции он понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.