Начало XX века. Китайская республика только зарождается, и страна стоит на пороге перемен. Молодой Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается из Японии, где учился. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его жизнь навсегда.
Странствующий свиток втягивает Хуа в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за судьбу страны. Их действия могут решить, каким станет Китай в ближайшие годы.