В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его задевает, и он увлекается беседой. История разворачивается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить связь и представляет его своему кругу общения. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. В шутку придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
