Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде старинное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. После аварии на машине Василия парень соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно осознаёт, что сам влюбился.