Максим Озеров, известный московский постановщик, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в захолустный Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рутинная работа, но всё меняется в один миг. Прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Местные жители шепчутся о нём, а теперь, похоже, призрак решил напомнить о себе самым жутким образом...